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Es sind schlechte Karten für ein kleines Kind, wenn sein Vater auf und davon ist. Wenn seine Mutter nicht gesund wird, wenn Krieg und Hunger im Land herrschen, und wenn ein mächtiger Koboldskönig dem Baby nachstellt, dann ist das auch kein gutes Blatt. Deswegen nimmt sich Jenna, die Heilerin des kleinen Dorfes, der Sache an. Zwar ist sie selber noch ein halbes Kind – ihre Meisterin Irmengara hat sie erst vor wenigen Wochen aus ihrer Ausbildung entlassen – aber sie fürchtet sich nicht.
Aber weiß die junge Frau, auf was sie sich einlässt? Denn der Vater des Kindes ist niemand anderer als der notorisch bekannte Grouchox, selber ein Koboldszögling und zauberkundig, die Mutter Zoruna ist eine zynische Veteranin. Sie hat mehr als einmal klar gemacht, dass sie Jenna für zu unerfahren und naiv hält. Und nun sollen die beiden Frauen gemeinsam ins ferne Emporium reisen, um den Vater des Kindes wieder zu finden?
Auf ihrem Weg werden sie nicht nur den Gefahren einer Reise durch das unruhige Reich Kaiser Hiverian II begegnen müssen, sondern sich auch des Koboldskönigs erwehren, der ihnen nachstellt. Und wo ist Grouchox? Was treibt er in der Hauptstadt Emporium, und warum hatte er Frau und Kind überhaupt verlassen? War es eine Liebschaft, die ihn fort trieb, die Angst vor der Verantwortung als Vater, oder hatte er andere Gründe? Denn eines ist klar: wenn jemand sich im Reich der Kobolde auskennt und seinen Sohn von dort retten kann, dann ist es er. Nicht auszuschließen, dass Grouchox noch ein Ass auf der Hinterhand hat.

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